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运动服装前景广阔 我国运动服装四大龙头企业分析

核心提示:统计来看,2017年九家运动企业总营收5045.63亿元,可见运动服装前景广阔。

11月22日,江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“红豆股份”)发布公告表示,拟以自有资金出资人民币6000万元,占注册资本的60%;江苏红豆国际发展有限公司(以下简称“红豆国际”)拟出资人民币4000万元,占注册资本的40%。合计出资1亿元,设立无锡红豆运动装有限公司(以下简称“运动装公司”)。

据了解,成立的运动装公司经营范围包括,服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售以及自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

对于运动装公司的成立,红豆在公告中表示,投资设立运动装公司,有利于公司抓住运动健康产业快速发展机遇,开拓运动服饰相关业务,培育新的利润增长点,增强公司的市场竞争力。

近年来,国家大力支持体育产业的发展以及全民健身热度的不断升温为中国体育产业提供了广阔的市场容量,作为体育产业发展的基础分支的体育用品业也藉此实现快速发展。中国已成为世界最大的体育用品基地,体育用品行业也逐步进入稳定增长的成熟期。数据显示,2013-2017年我国体育用品行业收入和利润都在不断增长,五年年均复合增长率分别为7.64%和9.37%,增长十分迅速。

回望2017年九大运动品牌战绩来看,耐克以营收2170.33亿元遥遥领先运动服装品牌。统计来看,2017年九家运动企业总营收5045.63亿元,可见运动服装前景广阔。

中国主要运动服装企业分析

安踏

1991年安踏(福建)鞋业有限公司在福建省晋江市成立,安踏品牌应运而生。经过20多年的发展,安踏已经成为国内体育用品品牌的领跑者。2017年安踏体育实现收入166.9亿元,同增25.1%;实现净利润31.59亿元,同增29.4%。毛利率从48.4%增加一个百分点至49.4%。

2017年安踏门店(含儿童店)数量为9467家,比2016年同期的8860家增加了607家,据悉2018年安踏品牌门店数将达到9700-9800家。FILA门店数从2016年的802家增至1086家,2018年FILA门店数将达到1300-1400家。公司旗下的其他品牌DESCENTE、Sprandi、Kolon以及Kingkow均在细分领域拥有独特优势,目前依旧处于门店的快速扩张期。此外,在多品牌布局中,安踏再下一城,收购高端童装品牌小笑牛,成立合资公司可隆。在跑步、拳击、篮球、女子健身、综训、滑雪等品类,安踏的市场份额都获得不同程度的增长。

李宁

李宁公司是中国家喻户晓的“体操王子”李宁先生在1990年创立的体育用品公司。经过二十多年的探索,李宁公司已逐步成为代表中国的、国际领先的运动品牌公司。2017年李宁实现营收88.74亿元,同比增长10.71%;净利润5.15亿元,同比下降19.91%。

2017年公司主品牌李宁实现收入88.18亿元,约占总收入的99.4%,其中鞋类销售额为41.46亿元,占总收入的46.8%;服饰销售额大涨18.7%至41.72亿元,占43.8%;器材/配件销售额5.01亿元,占比5.8%。2017年李宁在中国销售点数量共计6262个,全年累计减少178个,其中零售及批发业务分别为70和108个。自营童装品牌李宁YOUNG业务新增销售点173个,经销商则减少7家至32家。

361°

361°集团是一家集品牌、研发、设计、生产、经销为一体的综合性体育用品公司,其产品包括运动鞋、服及相关配件、童装、时尚休闲等多品类构成,集团成立于2003年,在致力于成为全球令人尊敬的品牌典范精神引领下,已经成为中国领先的运动品牌企业之一。2017年361°实现收益、净利双双增长,收益更是自2013年度至今连续5年增长。2017年度361度实现营收51.58亿元,同比增长2.7%,净利润4.67亿元,增长13.42%。

目前361度旗下拥有361°、361°童装、ONEWAY(仅限于大中华地区)三大体育运动品牌,分别针对国内大众、儿童及高端户外运动市场。报告期内,集团共开设5,808间核心品牌门店,其中约80%为独立街铺。近73.5%的门店位于中国三线或以下城市,一线城市门店约占8.3%,二线城市门店约占18.2%。

从品类看,鞋类、服装及配饰产品的收益分别增长4.6%及1.1%,而配饰却下降18.5%。鞋类产品是目前集团业务增长的主要驱动力,2017年鞋类产品占总收益约44.7%。值得注意的是,童装业务、电商业务均获得高速增长。业绩数据显示,361°童装2017年度收益为7.11亿元,增长9.2%,占本集团收益的13.8%。电子商务业务则呈指数级增长,2017年收益达3.99亿元,占集团总收益约7.7%。

特步

特步(中国)有限公司,是中国领先的体育用品企业之一,于2008年6月3日正式在港交所挂牌上市,以“运动时尚”的独特定位为消费者带来了“非一般的感觉”。2017年特步国际实现营业收入51.13亿元,同比下降5.2%;实现净利润4.46亿元,同比下降22.16%。

截至2017年12月31日,特步有约6000家零售店的分销网络,全面覆盖中国31个省份、自治区及直辖市,并通过其独家总代理商管理其分销网络。较上一年度净减少800家。2017年特步国际电子商务占特步整体收入逾20%。2018年特步计划新增300多家店面,童装分店会由以往的250家增至400家。电商比例将大幅提升。未来两年内,特步计划开设最多10家其直接运营的特步旗舰体验中心。

来源:中商产业研究院


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