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安踏全球组团收购始祖鸟 传Lululemon创始人10亿美元参团

核心提示:消息人士称,为成就霸业,巨资收购始祖鸟母公司Amer Sports (AMEAS.HE) ,安踏体育(2020.HK) 和私募基金FountainVest Partners 方源资本拟向亚洲和欧洲的银行寻求42.15亿欧元,约合48亿美元的贷款支持。

消息人士称,为成就霸业,巨资收购始祖鸟母公司Amer Sports (AMEAS.HE) ,安踏体育(2020.HK) 和私募基金FountainVest Partners 方源资本拟向亚洲和欧洲的银行寻求42.15亿欧元,约合48亿美元的贷款支持。

与此同时传闻,目前大热的加拿大瑜伽服零售商Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ:LULU) 露露柠檬创始人Chip Wilson 将加入买方团,大手认购20%芬兰公司股份。

受消息刺激,Amer Sports 股价周一大涨5.47%报34.88欧元,盘中最高报36.29欧元。

在中美贸易摩擦休战之后,周一安踏体育亦随亚太股市大涨录得2.81%的涨幅收报36.55美元,市值再度逼近千亿港元。

彭博周五援引消息人士称,安踏和方源资本拟向亚洲银团进行5年期22亿欧元贷款,同时向欧洲银团进行7年期17亿欧元融资和3.15亿欧元的循环贷款。

上述融资总额几乎相当于收购Amer Sports 的总价,以9月份40欧元/股的报价,安踏和方源资本拟46.6亿欧元,约合人民币371亿元收购芬兰体育巨头。

由于交易仍未正式达成,Amer Sports 投资者仍在观望,该公司股价周五收盘报33.07欧元,市值38.1亿欧元,离中国买家的报价仍有三成上涨空间。

周一,彭博再度援引消息人士称,身价35亿美元的Chip Wilson 有意用其三分之一资产开始新的投资,2015年,在透明瑜伽裤丑闻后,Chip Wilson 退出Lululemon 并与其一手创立的公司结怨,在此之前的2014年他的家族创立服装品牌Kit & Ace ,不过后者发展并不顺利。

上月中旬,同样是彭博社报道称,科技巨头腾讯科技(0700.HK) 拟加入买方财团,而安踏和方源资本同时接触其他潜在合作伙伴,而交易可能在未来几周达成。周一,彭博表示,腾讯有意认购5-10%的股份。

融资的传闻显然将安踏和方源资本对Amer Sports 的收购再推进一步,今年内,双方可能正式达成交易协议,同时中国买家与亚洲和欧洲银团的融资协议亦会成为交易的一部分。

今年9月11日,Amer Sports 宣布收到来自安踏体育及方源资本组成的财团的非约束性收购要约,次日,安踏体育印证芬兰公司声明。

10月中旬,安踏体育再度发布声明,宣布已经与多方探讨,是否存在展开对芬兰高端体育用品巨头收购的正式流程基础,以促进或正式进行收购交易。

上述消息让沉寂多时的中资对外并购再度掀起波澜,亦成为中国零售行业令人热血沸腾的重要消息。因为芬兰巨头旗下拥有Salomon 萨洛蒙、Arc’teryx 始祖鸟、Atomic 阿托米克、Suunto 颂拓等多个高端户外、极限运动服饰、鞋履、配件品牌,同时拥有Sports Tracker 这一运动追踪科技公司。

总价46.6亿欧元的潜在交易,一旦落实,将成为中国服装行业最大的一笔对外并购。

对于最新的传闻,交易各方均拒绝评论。

(来源:本土零售观察 何伟)


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