首页企业战略 战略决策 H&M发行5亿欧元的可持续发展债券 获7.6倍的超额认购

H&M发行5亿欧元的可持续发展债券 获7.6倍的超额认购

核心提示:消费者们对可持续发展越来越重视,而时尚行业越发注重可持续时尚,这是一股无法抵挡的大趋势。在资本市场中,H&M集团发行的可持续债券大受欢迎或许足以说明这种趋势的大流行。

消费者们对可持续发展越来越重视,而时尚行业越发注重可持续时尚,这是一股无法抵挡的大趋势。在资本市场中,H&M集团发行的可持续债券大受欢迎或许足以说明这种趋势的大流行。

不久前,瑞典快时尚巨头H&M集团对外宣布,发行5亿欧元的可持续发展债券(Sustainability-Linked Bond),债券限期是8.5年,年利率0.25%。随后,我们便看到了这种新型债券的大受欢迎——获得了7.6倍的超额认购。

H&M发行5亿欧元的可持续发展债券 获7.6倍的超额认购

可持续发展债券属于新类型的金融项目,和与特定项目融资相关联的绿色债券所不同的是,可持续发展债券是与公司能否实现一系列计划好的可持续发展目标相关联。

H&M集团为自己制定了三项在2025年要实现的可持续发展目标:将回收材料的使用比例提升到30%;将集团自身运营的排放量减少20%;将面料生产、服装制造、原材料和上游运输中排放量减少10%。

如果在截止日期时无法达到以上这些目标,那么H&M集团要为可持续债券的持有人支付更多的利息。

许多投资者青睐可持续发展债券,这也使得H&M集团将债券的最终发行价下调了0.5个百分点。债券在都柏林泛欧交易所(Euronext Dublin)上市,并有法国巴黎银行、丹麦丹斯克银行、德国商业银行、瑞典北欧斯安银行和渣打银行的协助。

H&M发行5亿欧元的可持续发展债券 获7.6倍的超额认购

H&M集团首席财务官Adam Karlsson说:“对于H&M集团而言,可持续发展是我们运营不可或缺的一部分。这种债券为公司创造了清晰透明的承诺和激励机制。优化我们的资本结构是我们继续工作的重要一步,同时为投资者提供了机会,为时尚产业的积极转型做出贡献。”

H&M集团首席执行官Helena Helmersson)说:“债券成功的发行证明了金融市场重视我们雄心勃勃的可持续性发展工作。”

公开资料显示:瑞典H&M公司(Hennes & Mauritz AB)是欧洲服饰零售商。H&M是一间来自瑞典的时装公司,在世界多个国家,包括欧洲及美国设有分店,以中等价钱,物美价实为名,深受青年人喜欢。H&M由Erling Persson在1947年成立。H&M在全世界有1500多个专卖店销售服装、配饰与化妆品,雇员总数超过五万人。

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