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VC的下一个风口竟然是服装赛道?

核心提示:服装是一个刚需行业,但此前由于电商和快时尚的崛起,冲击了国内传统的服装企业,无法满足消费需求的服装行业由此一直不被资本看好。

服装是一个刚需行业,但此前由于电商和快时尚的崛起,冲击了国内传统的服装企业,无法满足消费需求的服装行业由此一直不被资本看好。

然而,最近的投资方VC队伍里,却出现了越来越多的知名机构,红杉中国、腾讯领投、真格基金、挑战者资本等都在布局服装赛道。B站、泡泡玛特、米哈游等资本新玩家甚至也瞄准了无性别和汉服等领域。资本为何突然看好服装行业?

01

汉服热的兴起

2019年,汉服火了。

社交媒体的推波助澜是重要原因之一。在抖音、B站等社交媒体中经常可以看见如李子柒般的汉服女子,抖音上仅仅'汉服'一个话题的视频播放量就达到了超585亿次。从2019年开始,与汉服有关的事物,如李子柒的视频,还有田园牧歌式的生活,不仅引起海外的一片惊呼和叫好,还在国内掀起了一股热浪。

2019年3月,淘宝新势力周发布了《2019中国时尚趋势报告》就显示,在时尚搜索关键词趋势TOP 10中,汉服位列女装排行榜第三。'汉服'搜索量同比增长翻2倍,连续数月搜索人数超过了衬衫。

从销售量来看,天猫数据显示从2018年开始,购买汉服的人数与2017年相比增长92%。2018年,淘宝、天猫两大平台汉服相关总销售额为9.21亿元。仅2019年天猫双十一当天,截至下午2点,汉服成交金额就已达到1.8亿元,其中90后消费者群体消费超9065万元。央视财经在2019年的报道就称,这个由小众玩家撑起的市场,市场规模将超十亿元。

随着汉服热度上升,不同消费者的需求扩大,越来越多人投入到汉服销售市场。VC机构也在汉服上有所布局。

·2018年由著 名影视明星徐娇和武汉载艺星辉文化创意有限公司联手成立的汉服新品牌——织羽集,随后该品牌母公司获得K2VC领投、辰海资本、东湖天使基金和AC资本跟投的2000万元天使投资。

·常年专注古风摄影的著 名摄影机构——盘子女人坊,也在2018年获得了由元创资本投资的C轮融资。

·在2018年,森马服饰集团就从童装着手开始布局汉服市场。

有分析认为,汉服逐渐升温,不仅源于汉服本身的古韵之美,背后更多的是国人文化自信的回归,是年轻人对于传统文化的热爱。但以汉服热为代表的古风产业,离规模化持续性发展,还有一条很长的路要走,VC的入场,或许正是助力汉服正规化发展的一个帮手。

02

疯狂的内衣

她消费,正走红。

在悦己消费的趋势下,越来越多的女性消费者开始追求多元化的审美和消费需求。对于内衣这个单品,由以往单一追求性感进而转变为越发关注舒适。在这样的背景下,无钢圈内衣、无尺码内衣一度爆红,并由此催生了Ubras、Neiwai内外、蕉内等一批新兴品牌的崛起。

随着消费需求多元化、个性化、定制化,针对不同的消费群体,消费市场则要进行更高阶的细分。以“舒适”一词为切入口的内衣品牌,这时则通过差异化的品牌策略吸引到了一批消费者,争夺了市场份额。

当面对消费者的身型差异大、产品挑选难等问题时,Ubras顺势研发了无尺码无钢圈的内衣,缩短了消费者的选择时间;当面对大胸女孩难以找到适合的大码内衣时,奶糖派则凭借细分赛道成功突围,脱颖而出......对多元消费需求的洞察和市场空白的发现,成就了这些内衣市场的新明星。

以Ubras为例,成立于2016年,高管团队及历史投资人均为女性。团队从女性的视角出发,围绕女性用户需求创立了贴身衣物品牌。仅仅4年的发展,Ubras在2020年的618就实现了单品销售额破亿的成绩,在无尺码内衣品类排名第 一。2020年9月,Ubras品牌就完成了数亿元的B+轮融资,由红杉资本中国基金领投,老股东今日资本跟投。

Ubras让无尺码内衣一举成名后,无论是同期的新品牌内外、蕉内,还是传统内衣品牌爱慕,都开始来抢蛋糕。爱慕旗下主打舒适无钢圈内衣产品的子品牌乎兮,就推出了通码背心式插杯文胸。所以到了当下,即便是偏好无尺码或舒适性内衣的消费者,现在能够选择的品牌已经不止Ubras一家了。

2021年,无尺码内衣作为内衣行业的新品类,销售额增速约为30%,行业集中度约为50%。但随着传统内衣巨头下场,新兴的这些内衣品牌都加速了“被内卷”,无尺码内衣赛道竞争只会更加激烈。

03

童装新赛道

童装市场,将成新蓝海。

近日,森马服饰公布了2021年前三季度业绩预告。根据报告显示可得知,森马服饰归属的上市公司股东的净利 润为9.0亿元-9.8亿元,与上年同期净利 润2.16亿元相比,同比增长316.82%-353.87%。如此抢眼的数据,是因为和森马旗下的休闲服饰与儿童服饰迎来了一定的涨幅相关。

很多人对森马的印象还停留在以前那句“穿森马就是森马”的广告词,但是现在的森马已经不止是一家休闲服饰公司,更是一家儿童服饰公司,童装业务的收入已经占了总销售额的65%。森马目前有2大品牌,一是成年休闲服饰的森马,二是著 名的童装品牌巴拉巴拉,尤其是巴拉巴拉是童装中的绝 对龙头。

仅2019年,巴拉巴拉在全国门店就已经超过5500家。除了线下品牌专卖店之外,在淘宝拥有多个官方店铺,在抖音、快手平台同样拥有多个直播间。不得不说,巴拉巴拉在面对年轻一代消费需求变化的市场竞争中,把多数童装品牌都甩在了身后,占据了较高的市场份额。

童装是森马发展的重心,除了自主品牌巴拉巴拉和马卡乐,森马在2018年和北美最 大的童装品牌The Children’s Place达成长期合作,同年6月收购了COCOTREE童装,同年11月再次收购了法国知名品牌Kidiliz,Kidiliz旗下有超过15个童装品牌。

不止森马看到了童装市场的潜力,海澜之家集团也开始发力童装,旗下目前拥有两个童装子品牌:男生女生和英氏。2018年海澜之家通过对男生女生增资实现控股,2019年再次控股了英氏童装品牌。2020年,在海澜之家的操盘之下,英氏全年营收达6.29亿元,男生女生营收则达4.48亿元。

英氏品牌为了拓展业绩,在今年初,甚至大力推出了新品牌YeeHoO Rainbow,将新生儿级别的呵护延伸至3岁以上。

童装越来越赚钱,其中不乏因为优生优育意识增强的原因。尤其90、95后父母,他们更看重童装的质量,更相信品牌,还要看是否符合时尚潮流,愿意为童装品牌买单,这也刺激了童装行业要走向品牌化、专业化、个性化。

并且随着我国三孩的生育政策以及配套支持措施的落地实施,未来将进一步刺激童装市场的增长。据统计,未来五年我国童装市场将保持较快增长,预计到2025年,童装市场规模将超4700亿元。所以,童装市场将是一块更大的蛋糕。

04

无性别时装

时尚无边界,穿搭无性别。

Vogue杂志的评论员Anders Christian Madsen曾说,2019年将会是“性别服饰的结束年”。2021年《京东618,Z世代时尚潮流消费9大趋势》报告也显示了,Z世代网购男女同款服饰成交额同比增长了4.3倍。

Z世代占据消费话语权的当下,时尚和潮流成为了主流,“无性别”成为新的投资风口自然也不奇怪。

目前,Gucci、Chanel、Converse等国际大牌都已经推出了无性别产品。国内品牌江南布衣、UR等也开始效仿跟进,新兴品牌NACAO PROJECT、LOST MYHEAD等主打无性别的服装也在快速发展和布局中。

在国内,无性别服装表现尤为抢眼的当属Bosie。三年总共融资了六次,在服装这一传统赛道上,这是非常亮眼的融资能力。它的天使轮投资者包括了嘉程资本、天使湾创投、唯猎资本,而后更有真格基金、金沙江创投等明星机构纷纷进场,这一次B+轮融资金额过亿,B站与五源资本更是变成了领投方。

2018年1月才成立的Bosie,5月开设了天猫旗舰店后,单月销售额就破了百万,成为了淘宝天猫男装单月销售额最快破千万元的新品牌。2019年,Bosie的店铺粉丝突破100万人,2020年销售额更突破3亿。

成立仅3年,它就实现了200%的销售增长。目前,Bosie天猫官方旗舰店目前拥有超366万的粉丝,大多数服装款式均为无性别单品,具有很强的实穿性。更有业内人士预计,2021年全年销售额或将超7亿元。

资本看好Bosie,不仅是因为它的吸金能力,更在意的是背后追逐这个概念的人群。无性别服饰的背后,性别与时尚的平等是它的核心,正是这样的前卫理念才吸引了Z世代年轻消费者。Bosie的快速增长,表明了它确实抓住了市场和消费者的一些核心需求。

长期以来服装行业的不稳定性,一直是投资人望而却步的主要原因。单一服装品牌的生命周期历来是很难把握的,库存问题自始至终存在;较长的产业链,也使得每个环节高效配合难度较高;而能够解决这些问题的数字化、信息化,只在部分品牌中践行,还未重塑整个行业生态。

但从近期的表现看来,当房地产暴利时代过去,社会资金继续寻找其他投资机会,某种程度上促使了部分资金流入了私募股权投资行业。这是今年VC投资圈的一抹独特景象。

有鞋服行业资 深投资人直接透露到,近期起码有3个基金公司跟我说开始研究鞋服。同样看好服装赛道的泰合资本副总裁石松源也认为,今年可以算作服装赛道的一个融资小高峰。

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