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海澜之家发行30亿元债券获证监会受理 划下一个工作重点

核心提示:国民男装品牌——海澜之家股份有限公司(以下简称“海澜之家”),12月6日晚间发布公告称,公司发行价值30亿元的可转换为公司A股股票的可转换公司债券的申请,已获得中国证监会的受理。

国民男装品牌——海澜之家股份有限公司(以下简称“海澜之家”),12月6日晚间发布公告称,公司发行价值30亿元的可转换为公司A股股票的可转换公司债券的申请,已获得中国证监会的受理。

第一纺织网此前报道,海澜之家此前宣布拟发行6年期30亿元可转债,用于公司产业链信息化升级、物流园区建设、爱居兔研发办公大楼建设,3个项目建设周期分别为2年、3年、2年,投资分别为6.2亿元、19.5亿元、4.3亿元。同时,海澜之家还发布了2017-2019年股东回报规划,在当年(当期)净利润为正、现金流充裕、不影响公司后续持续经营的情况下分配利润,具备现金分红条件的,优先采用现金分红。

其中,产业链建设方面,将有较大进展。海澜之家拟投资6.2亿元用于门店信息化升级改造、供应商一体化信息平台建设以及TM系统升级,项目建成后公司将全面覆盖智慧服务系统,客户体验将提高,“精准营销”得以推动,公司对市场需求的反映能力将提高,服装设计生产的前导时间将缩短,存货风险降低,产品库存结构优化,运营效率提升。同时,新建总面积达37.65万㎡的9栋仓库,将不断匹配新增业务发展规模,满足周转场地及临时性储存需要,进一步提高物流效率,实现整个产业链畅通运转。

作为海澜之家旗下两大连锁经营品牌之一的爱居兔,近年来增长势头良好,2016年营收增速为67.17%,2017Q1-Q3营收增速为76.96%。公司在考虑门店管理效益的前提下对爱居兔也采取了偏成长的门店扩张策略,2017年一季度至三季度,爱居兔新增58家加盟店及商场店,单店营收同比增加4.72pct,单店毛利同比增加27.03pct。

业内预计,2017年爱居兔终端零售额将有80%的增长,2020年将在2017年基础上翻番,而海澜之家此次拟投入4.3亿元建设爱居兔研发办公大楼,添置近400台高端设备,进一步引入高端设计人才,不断强化时装设计能力,增强爱居兔国内领先的都市时尚休闲女装品牌地位,打造公司新的高业绩增长点。同时,公司拟新增的9栋仓库有4栋为爱居兔专用,项目建成后,共将有8栋仓库来支撑约40亿元左右的终端零售额。

此外,海澜之家不断强化主流电商平台、公司官网、微信商城、移动APP等各线上渠道,同时公司深化O2O模式,结合公司的“智慧门店”服务系统,公司O2O门店数也有望从1000余家增至5000余家,线上线下互补机制将逐渐完善。公司本次新建物流园将由12.64万㎡专用于电商业务,预计能够支撑50亿元左右的电商销售规模。

长江证券分析师雷玉表示,整体而言,海澜之家前期抓住了供应商资源相对过剩以及服装品牌化消费迅速普及的历史机遇,通过前后端合作模式的创新迅速崛起;规模优势建立以后,特别是在供应商资源洗牌以及新兴渠道持续分流的背景下,如何有效调整产品体系和渠道格局顺利实现成长动力的切换是下一阶段工作的重点。

在雷玉看来,对比国际快时尚品牌企业的发展经验不难看出,在全渠道零售格局重塑背景下,包括海澜之家在内的大众定位品牌企业逐步进入全面效率竞争新阶段;而实现更加有效率增长的核心即在于精准识别且高效满足消费者需求。

第一纺织网记者此间了解到,来自有关调研数据显示,海澜之家目前经营较为稳健,多品牌运营战略推进较为顺利,今年10月份,海澜之家销售收入增长一成左右,“双十一”当天,海澜之家主品牌销售额同比增幅超330%突破4个亿。

财富证券研究员刘雪晴认为,海澜之家公司近2年库存高企,但动销率水平良好,较符合其发展规模,加之海澜之家多品牌运营战略涉及高性价比的男女装、童装、轻奢、家居等品牌,近2年高速增长的女装品牌爱居兔在未来有望成为海澜之家较为强劲的利润增长点,而通过此次可转债募投项目来看,其主要涉及全产业链的升级以及品牌投入,项目建成后虽不产生直接经济效益,但均能提高运营效率,助力公司业绩提升,初步预计,海澜之家在2017-2019年的营业收入将分别达到182.75亿元、200.84亿元、221.53亿元,净利润分别为33.63亿元、37.24亿元、41.50亿元。

来源:第一纺织网


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